GRC (CRM) Gestion de la Relation Client 1

CRM Console Client 1 - Recherche des Clients et création de Registre Clients

Voici des liens d’accès rapide pour accéder à des sujets spécifiques de ce document :

Recherche de Clients

Pour accéder à la Console Client, naviguez dans CRM > Trouver > Console Client (Customer Console)

La Console Client s’ouvrira initialement vide. Une fois ouvert, vous pouvez effectuer une recherche en ajoutant un numéro de téléphone et/ou le nom du client dans les champs # du téléphone et du nom de l’appelant en haut à gauche de l’écran, puis en appuyant sur la touche Entrée ou sur le bouton Rechercher. Si vous utilisez l’interface Ring Central, les champs de recherche se rempliront automatiquement à partir des informations fournies par l’identifiant de l’appelant et lanceront une recherche dès que vous répondrez à un appel téléphonique.

Lors de la recherche d’un Client dans la Console client, RIMSS effectue une recherche sur tous les téléphones/noms professionnels, téléphones/noms Clients, et téléphones/noms de contact Client. Vous devez entrer des données dans au moins l’un des deux champs de recherche disponibles pour lancer une recherche.

RIMSS cherchera d’abord le numéro de téléphone. Si plusieurs correspondances exactes de numéros de téléphone sont trouvées, le système affichera une liste des Clients correspondants. Si une seule correspondance exacte est trouvée, le client se remplira.

Si aucune correspondance n’est trouvée sur le numéro de téléphone, le système recherchera alors le nom de l’appelant en suivant le même processus.

La capture d’écran ci-dessous illustre une fenêtre pop-up listant des Clients avec des numéros de téléphone correspondants. Vous pouvez vérifier quel champ a trouvé des correspondances en regardant les cases à cocher à droite des champs Téléphone # et Nom de l’Appelant. RIMSS cochera l’une des cases pour indiquer quel champ correspondait aux données dans les dossiers clients.

Une fois le Client choisi, la Console remplit automatiquement les informations existantes sur les Clients.

Lorsqu’un Client est affiché sur la Console et que vous entrez une nouvelle recherche ou répondez à un nouvel appel téléphonique, l’enregistrement client existant sera automatiquement effacé de la Console et tous les événements seront automatiquement sauvegardés avant la création du nouveau registre Client. Il y a un bouton pour Effacer le formulaire que vous pouvez utiliser si vous souhaitez effacer le Client actuel de la Console sans chercher un nouveau Client.

Créer de nouveaux Clients

Si aucun dossier Client n’est trouvé correspondant aux données d’entrée, vous recevrez un message qui clignotera en rouge indiquant qu’aucune correspondance n’a été trouvée pour le numéro de téléphone et/ou le nom de l’appelant.

À ce stade, vous pouvez taper de nouvelles informations dans les champs de recherche pour rechercher le Client. Si ces recherches ne trouvent pas de le registre Client existant, vous pouvez créer une nouvelle fiche client en cliquant sur le bouton Créer un Nouveau Client.

Cliquer sur le bouton Créer un Nouveau Client déclenchera la fenêtre pop-up Ajout rapide de Client. Toute information saisie dans les champs Téléphone # et Nom de l’Appelant sera automatiquement remplie pour vous dans la fenêtre pop-up Ajout rapide de Client.

Vous pouvez saisir toutes les informations disponibles dans la fenêtre contextuelle et cliquer sur Enregistrer pour ajouter le Client à RIMSS. Notez que vous avez des cases à cocher qui vous permettent de copier les informations saisies pour envoyer des documents par email, les contacts principaux et l’envoi vers des adresses. Cela simplifie la saisie lorsque l’information sera la même sur ces champs de données.

Une fois que vous cliquez sur Sauver, le système affichera le nouveau Client sur la Console.

Création de nouveaux contacts Clients

Nous avons ajouté une logique dans la recherche Téléphone # pour vous notifier si le Client a été trouvé par son nom, mais le numéro de téléphone n’a pas été trouvé dans RIMSS. Les recherches de numéros de téléphone fonctionnent plus rapidement que les recherches par nom, ce qui peut accélérer la réactivité des futures recherches sur Console.

Pour créer un nouveau Contact Client, vous devez d’abord amener le bon Client sur la Console.

Dans l’exemple ci-dessous, le Client a été trouvé en utilisant la recherche du nom d’identification de l’appelant, mais il n’y avait aucune correspondance sur le numéro de téléphone. RIMSS a mis en surbrillance le bouton Créer un contact avec une police rouge pour indiquer que vous souhaitez peut-être ajouter ce nouveau numéro de téléphone comme Contact Client.

La surlignée rouge sur le champ Créer Contact n’a pas besoin d’être active pour utiliser cette fonction.

Cliquer sur le bouton Créer un contact ouvrira la fenêtre contextuelle Coordonnées. Le numéro de téléphone du champ Téléphone # sera automatiquement rempli dans la fenêtre contextuelle pour vous. Vous devez inclure au minimum un nom et un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour sauvegarder l’enregistrement du contact. Saisissez toutes les informations supplémentaires disponibles, puis cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau contact dans le Registre Client.