Console GRC (CRM) 4 - Créer Document et Rendez-vous

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Une fois que vous avez renseigné un client sur la console, vous disposerez d'options pour créer la plupart des types de documents et des rendez-vous dans RIMSS.  Pour créer un document pour le client, cliquez sur Créer en haut à gauche de l'écran.  Cela vous donnera une liste de types de documents parmi lesquels vous pourrez choisir.  Une fois choisi, RIMSS créera le type de document sélectionné avec le client pré-rempli.

Vous pouvez également créer des documents de service et des rendez-vous à partir de l'onglet Wholegoods de la console.  Faites un clic droit sur la ligne Wholegood que vous souhaitez pré-remplir sur le document de service et choisissez l'option correcte dans la liste déroulante.  Lors de la création d'un document à partir de cet onglet, RIMSS pré-remplira à la fois le client et l'ensemble du document ou du rendez-vous créé.

Il existe des options supplémentaires dans le menu contextuel pour les recherches Wholegood auprès de fabricants spécifiques.  Contactez le groupe de support RIMSS pour obtenir de l'aide si vous souhaitez configurer ces interfaces.

La deuxième option de menu sur la console concerne les Options. Sous cette option de menu, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la surveillance des appels via une interface.  De plus, vous pouvez réinitialiser tous les rapports volants à leur état par défaut.