Console Client GRC (CRM) 3 – Vérification des informations spécifiques à l'Usager

Des rapports spécifiques à l'Usager sont disponibles sur la console Client pour vous aider à trouver facilement des informations spécifiques à l'employé actuel.  Ces rapports sont disponibles dans les menus volants situés dans la barre la plus à droite de la console.  Les rapports incluent Mes Documents et Mes Événements,  Mes appels.

Mes Documents

Pour accéder au rapport Mes documents, cliquez sur les mots Mes documents à l'extrême droite de l'écran.  Si vous souhaitez que le menu déroulant Mes documents soit toujours visible, vous pouvez cliquer sur l'épingle en haut à droite de la section pour épingler les informations à l'écran.  Cliquer une seconde fois sur l'épingle permettra à la section de se réduire vers la droite. Une fois cette zone visible, vous pouvez passer la souris sur la bordure gauche du rapport et cliquer pour faire glisser la largeur sur l'écran.  RIMSS mémorisera ce paramètre chaque fois que vous ouvrirez le rapport.

Une fois le rapport visible à l'écran, ajoutez la période de temps pour les documents que vous souhaitez consulter et cliquez sur Récupérer.  Le rapport sera rempli avec tous les documents créés par l'Usager dans RIMSS au cours de la période.  Les filtres post-récupération peuvent être utilisés pour raffiner davantage la recherche d'un client ou d'un document spécifique.  Un double-clic sur un élément de la recherche ouvrira le document sous-jacent.  Un clic droit sur un élément de ligne permettra à l'Usager d'ouvrir le client sur le document dans la console.

Mes Événements

Pour accéder au rapport Mes événements, cliquez sur les mots Mes événements à l'extrême droite de l'écran.  Si vous souhaitez que le menu contextuel Mes événements soit toujours visible, vous pouvez cliquer sur l'épingle en haut à droite de la section pour épingler les informations à l'écran.  Cliquer une seconde fois sur l'épingle permettra à la section de se réduire vers la droite. Une fois cette zone visible, vous pouvez passer la souris sur la bordure gauche du rapport et cliquer pour faire glisser la largeur sur l'écran.  RIMSS mémorisera ce paramètre chaque fois que vous ouvrirez le rapport.

Une fois le rapport visible à l'écran, vous pouvez saisir un numéro de document et/ou définir une plage de dates pour récupérer le rapport d'événements.  La logique d'extraction du rapport consiste à extraire tous les événements de toutes les dates ayant le statut OUVERT et tous les événements, quel que soit leur statut, pour la plage de dates choisie.  Vous pouvez regrouper, trier, ajouter, supprimer et filtrer des colonnes de la même manière que dans n'importe quelle grille standard.

Un double-clic sur un élément de la recherche ouvrira l'événement dans une fenêtre contextuelle distincte.  Un clic droit sur un élément de la recherche vous permettra d'ouvrir l'événement directement dans la console ou de modifier le statut de l'événement.

Mes Appels

Pour accéder au rapport Mes appels, cliquez sur les mots Mes appels à l'extrême droite de l'écran.  Si vous souhaitez que le menu déroulant Mes appels soit toujours visible, vous pouvez cliquer sur l'épingle en haut à droite de la section pour épingler les informations à l'écran.  Cliquer une seconde fois sur l'épingle permettra à la section de se réduire vers la droite. Une fois cette zone visible, vous pouvez passer la souris sur la bordure gauche du rapport et cliquer pour faire glisser la largeur sur l'écran.  RIMSS mémorisera ce paramètre chaque fois que vous ouvrirez le rapport.

Une fois que le rapport Mes appels est visible à l'écran, entrez la période à consulter et cliquez sur Récupérer.  Le rapport sera renseigné avec les détails de tous les appels sortants et de tous les appels reçus qui ont été enregistrés via l'interface de Ring Central. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur n’importe quel élément de campagne pour ouvrir ce client dans la console client.  Si le numéro de téléphone existe sur plusieurs enregistrements client, vous recevrez une fenêtre contextuelle vous permettant de choisir le bon client.