À VENIR: Préference de Compagnie pour demander l'annulation des Estimées lors de leur conversion en Document de Vente
Vous avez désormais une Préférence de Compagnie pour chaque type de document afin de vous inciter à annuler une Estimée lors de la conversion en Commande de Vente, Commande de Réparation ou Commande de Vente Machinerie.
Pour définir ces préférences, accédez à :
Compagnie > Préférences de Compagnie
Vous pouvez cliquer sur les liens suivants pour accéder à cette section :
Préférence de l'onglet de service
Une fois les Préférences de Compagnie ouvertes, naviguez vers l'onglet Service.
Vous trouverez la nouvelle préférence en bas de la liste. Cochez la case pour activer la fonctionnalité, puis Sauver et Fermer.
Avec cette fonctionnalité active, naviguez vers Service > Trouver > Estimation de service pour ouvrir une estimation.
Une fois dans l'Estimation, si vous cliquez sur Convertir en Commande de Réparation, le système vous demandera maintenant si vous souhaitez annuler le document. Choisissez Oui pour annuler et Non pour garder l'Estimation active.
Préférences de l'onglet Inventaire
Une fois que les Préférences de Compagnie sont ouvertes, naviguez vers l' onglet Inventaire.
Vous trouverez la nouvelle préférence près du bas de la liste. Cochez la case pour activer la fonctionnalité, puis Sauver et fermer.
Avec cette fonctionnalité active, naviguez vers Inventaire > Trouver > Estimation pour ouvrir une estimation.
Une fois dans l'Estimation, si vous cliquez sur Convertir en Commande de Vente, le système vous demandera maintenant si vous souhaitez annuler le document. Choisissez Oui pour annuler et Non pour garder l'Estimation active.
Préférences de l'onglet Machinerie
Une fois les Préférences de Compagnie ouvertes, naviguez vers l'onglet Machinerie.
Vous trouverez la nouvelle préférence près du bas de la liste. Cochez la case pour activer la fonctionnalité, puis Sauver et fermer.
Avec cette fonctionnalité active, naviguez vers Machinerie > Trouver > Estimation WG pour ouvrir une Estimation.
Une fois dans l'Estimation, si vous cliquez sur Convertir en Commande de Vente, le système vous demandera maintenant si vous souhaitez annuler le document. Choisissez Oui pour annuler et Non pour garder l'Estimation active.
NOTE: Vous devez remplacer tout type ''Quote'' de Machineries sur l'Estimation avant de convertir en Commande de Vente ou l'Estimation WG NE sera PAS annulée et la Commande de Vente ne pourra pas être Sauver.
